Um Alucard moribundo vê seu passado como Vlad, o Empalador, lembrando como ele foi estuprado quando criança pelo sultão otomano. Ele então se imagina durante sua guerra contra os turcos, declarando a seus cavaleiros que orar a Deus é inútil, a menos que você esteja disposto a trabalhar para sua oração, caso contrário, ela está apenas implorando. Ele é mostrado sendo levado para a execução, mas antes de ser decapitado, ele bebe o sangue do campo de batalha e se torna um vampiro. Ele é acordado pelo pedido de Seras, que tenta em vão ajudá-lo contra o padre Anderson do Vaticano. Alucard consegue arrancar o coração de Anderson e esmaga-o, removendo a unha de Helena. O padre ouve o riso das crianças e diz um "amém" final antes de morrer. De repente, Walter aparece, esmagando os restos de Anderson. Chocados com o recém-vampiro Walter, Integra e Seras o questionam. Walter mata Yumie e responde que agora ele está sozinho como o Anjo da Morte. Heinkel é baleado pelo capitão e gravemente ferido, mas é poupado. Alucard e Walter se preparam para lutar, enquanto Integra e Seras são convidados a bordo do zepelim do major para enfrentá-lo. Enquanto a luta continua, Walter está ficando instável com o procedimento de vampirização, mas Walter perfura o coração de Alucard com um cano, apenas para que o corpo seja revelado como um engodo. Alucard então aparece por trás e dá um soco em Walter, o dano que força a idade de seu corpo a regredir para o garoto de 60 anos atrás. Alucard se revela completamente na forma da garota que ele assumiu durante a guerra, chamando Walter de uma criança que não muda há 60 anos.