Integra e Seras lutam contra os remanescentes do Millennium a bordo do zepelim até que o capitão os intercepte, com Seras ficando para lutar enquanto Integra prossegue. Lá fora, Alucard começa a absorver os rios de sangue dentre os mortos, embora o major tivesse planejado derrotá-lo. Em outros lugares, Seras luta contra o capitão, que acaba sendo um lobisomem. Seras parece superada pelo capitão, mas acaba sendo auxiliada por sua familiar Bernadotte, que usa um dente de prata para matar o lobisomem. Integra chega ao major, mas um escudo impede seu ataque, o que os deixa testemunhar a derrota de Alucard. Schrödinger permite que seu corpo seja absorvido enquanto o Major explica seu poder de onipresença: enquanto Schrödinger é autoconsciente, ele está vivo, mas que os milhões de vidas nos rios de sangue que fluem para Alucard negam sua consciência / existência. Essa negação se espalha para Alucard, que o obriga a desaparecer. Enquanto Seras se junta à Integra, fora de Walter é atacado por Heinkel, apesar de Walter ferido escapar para o zepelim. Por dentro, Seras é capaz de perfurar o escudo e danificar o Major. É revelado que ele é realmente um cyborg, embora ele defenda sua humanidade enquanto desafia Integra. O tiroteio resultante mata o major e cega Integra no olho esquerdo. Enquanto isso, Walter confronta e mata o doutor, depois morre. Reconhecendo sua morte, Integra ordena que Seras os leve para casa. Trinta anos depois, Iscariotes visita a nova sede da Hellsing, mas é recusado, enquanto Heinkel como o novo trunfo e o novo chefe Makube contemplam a próxima Cruzada. Naquela noite, Alucard reaparece ao lado da cama do Integra mais velho. Ele explica para ela e Seras que a razão pela qual ele se foi por tanto tempo foi que os milhões de vidas dentro dele estavam nublando sua consciência. Ele matou todos, exceto um, dizendo: "Voltei aqui. Mas também não estou sempre em lugar algum ... A verdade é que estou em todo lugar", aludindo que Schrodinger é a única alma que ele não matou. Integra oferece um pouco de sangue ao vampiro faminto, e todos eles aceitam seu retorno.