A batalha entre Kenshin e Saito continua depois que Kenshin é esfaqueado pelo Gatotsu Sanshiki de Saito. Kaoru fica assustada ao ver a persona Battousai de Kenshin começar a emergir e começa a perder a esperança de que ela verá o gentil Rurouni novamente. No entanto, um dos superiores de Saito aparece e interrompe a luta no momento em que está chegando ao clímax e Kenshin volta ao normal após dar um soco no próprio rosto. Okubo explica a Kenshin que Shishio Makoto, o homem que assumiu a posição de Kenshin como o Shadow Hitokiri para o Ishinshishi sobreviveu ao ser queimado vivo e começou a reunir um exército para derrubar o governo, e espera que Kenshin possa derrotá-lo, com a ameaça de Megumi. sendo entregue para fabricação de ópio, a menos que ele cumpra. Megumi afirma que prefere morrer a ser usada como peão contra Kenshin, e ele tem um prazo para decidir.