Anji e Sanosuke continuam seu duelo, e Anji renasce para a salvação depois de falar sobre seu passado e ser convencido por Sanosuke e pelas memórias das pessoas de seu passado de que ele estava fazendo a coisa errada todos esses anos por ser um destruidor. Kenshin e Saito seguem na frente para enfrentar Usui, o segundo desafiante do Jupongottana.