As bruxas do coven de Salem se encontram na floresta - sem Mary e Tituba - e concordam que não têm escolha a não ser eliminar uma de suas ameaças mais perigosas: Alden. Enquanto isso, Alden e Cotton percebem a natureza verdadeira e perigosa do misterioso objeto que eles descobriram - e o usam para capturar algo de muito mais grave importância. Maria percebe que seu próprio coven tem tramado sem ela ... e a relação entre Maria e Misericórdia não é mais o que parece.