Cassie e Diana acalmam sua magia negra, Charles e Dawn dão o primeiro passo para a restauração de seus poderes e Faye luta por sua. Após Faye ser atacada por caçadores de bruxas, Jake, Melissa e Adam saem em sua busca. Blackwell conta para Cassie e Diana que a única maneira de parar os caçadores de bruxas é usando seu sangue Balcoin para controlar a caveira de cristal. Diana está relutante, mas Cassie a convence dizendo que essa é a única maneira de ajudar sua amiga, mas ela irá precisar usar sua magia negra para fazê-lo. Enquanto isso, Dawn e Charles são confrontados com uma nova maneira para obterem seus poderes de volta... mas com um alto custo .