Um grupo de super-humanos descendentes das guerras Eugênicas, tomam posse de uma ave de rapina e ataca os Klingon. Para ajudar a captura-los Archer vai buscar o Dr. Arik Soong que os fez nascer a partir de embriões geneticamente manipulados, e se encontra preso por esse crime. Soong parece querer ajudar mas na verdade está à espera que eles o venham libertar, para juntos, criarem uma nova civilização de super-humanos.