Dois dias para a lua nova e para a partida de Hitomi. A inquietação e a solidão por ter que partir perduram enquanto a cortina se abre. O Magical Art Illusion do clube ganha fama, enquanto Asagi se delicia com o prazer que suas fotos trazem, e Yuito descobre a alegria em desenhar para os outros. No segundo dia do festival, Hitomi e Yuito visitam a escola para aproveitar o tempo que resta.