Depois que Sango sai para consertar sua Hiraikotsu danificada, Inuyasha e os outros encontram uma árvore demoníaca e um sábio conhecido como Tokajin, que usa humanos para alimentar a árvore, para que ela possa cultivar um fruto da imortalidade. Os quatro não apenas conseguem ser pegos por Tokajin de alguma forma, mas também é a noite da lua nova, quando Inuyasha se torna humano.