Vendo um futuro onde quase todas as pessoas tem poderes, num mundo destinado à destruição, Peter resolve prevenir o fim da terra sendo partida ao meio, seja qual for o custo, o que o leva a um poder obscuro e de difícil controle para salvar o mundo, apostando (erradamente) que isso não irá destruí-lo e tudo o que ele ama antes. Depois de permitir que Ângela roube metade da fórmula, Hiro e Ando tentam descobrir a identidade do vilão que contratou Daphne, e deve consultar a pessoa que conhece esse malandro melhor, Adam Monroe. Depois do banho de sangue no banco, HRG resolve se livrar de seu novo parceiro. Enquanto isso, determinada a ser uma heroína, Claire cai na estrada com os arquivos antigos de vilões de HRG. Suresh dá um impulso. Linderman e Molly retornam de forma inesperadas. Um novo romance envolve 2 heróis.