Balladbird Lee informa Grave onde ele pode encontrar Mika. No entanto, ele também é acompanhado por cento e cinquenta orcmen. Enquanto espera Grave aparecer, Mika aprende sobre seu pai, Big Daddy, com Lee. Grave derrota todos os orcmen e o Dr. Tokioka leva Mika para segurança a bordo de um trem. Lee usa seus poderes Superiores para pegar o trem e os ataca, mas usando as informações que o Dr. Tokioka adquiriu sobre os Necro-Rises e Superiores, ele desenvolveu uma bala anti-Superior para Grave usar. O corpo de Balladbird Lee se desintegra depois que ele é baleado com a nova bala, mas o Dr. Tokioka é mortalmente ferido no processo. Antes de morrer, ele diz a Grave que ele só pode se mover por mais dez dias com o equipamento restante, para que ele tenha que derrotar Millennion nesse período.