Depois de ser derrotado por Gray e Loke, Mest convence Wendy a ajudá-lo a procurar um segredo que ele afirma estar escondido na ilha. Preocupado com Wendy, Charle chega à Ilha Tenrou junto com Pantherlily, que duvida das alegações de Mest de ser discípulo de Mystogan e suspeita que Mest pode não ser um membro da Fairy Tail. Enquanto isso, Levy e Gajeel passam pela única rota desprovida de oponentes, Elfman e Evergreen derrotam Mirajane, e Juvia e Lisanna perdem contra Erza. Na segunda parte do exame, Makarov instrui os demais participantes a procurar na ilha o túmulo de Mavis, o primeiro mestre de Fairy Tail, dentro de seis horas. Durante sua busca, Elfman e Evergreen encontram o jovem de cabelos pretos, que involuntariamente desencadeia uma onda de magia letal, embora Natsu chegue a tempo de salvar seus amigos.