Wendy é capturada pela Oración Seis, e também é Feliz! Erza está envenenada, e o veneno está se espalhando por seu corpo, o que acabará por levar à sua morte. Erza pede que seu braço seja cortado, mas Charle diz que Wendy pode salvá-la. Acontece que Wendy é a Sky Dragon Slayer, que tem poderes de cura. Os representantes pretendem salvar Wendy e Happy, a fim de poder curar Erza. Oracion Seis pretende usar o poder de cura de Wendy para ressuscitar uma certa pessoa. Lucy fica para trás com Hibiki para cuidar de Erza, enquanto os outros partem para resgatar Happy e Wendy. No caminho, Natsu, Gray e Charles estão cercados por Naked Mummy, que trabalha para a Oracion Seis, e precisam derrotá-los. Wendy recebe ordens para reviver uma certa pessoa, e essa pessoa é ... Jellal!