Erza consegue superar a magia ilusória de Midnight, enquanto Natsu, Gray, Lucy e Happy enfrentam a equipe de Brain, Klodoa. Percebendo a derrota da Meia-noite, Klodoa explica que o Cérebro tem uma personalidade destrutiva alternativa chamada Zero, que foi mantida selada pelos membros da Oración Seis usando a magia do vínculo corporal. O selo é liberado e Zero surge e derrota Natsu, Gray, Lucy e Happy com facilidade. Erza, Jellal, Wendy e Charle se apressam quando Zero inicia o Nirvana para disparar contra Cait Shelter.