Após matar um demônio para salvar um inocente, Phoebe descobre que o demônio que foi morto era o irmão de Cole. Assim, Cole explica que ele foi escolhido pela Fonte para entrar numa elite do mal chamada "Brotherhood of the Thorn", e que agora eles estão matando todos que sabem de seu plano secreto para não terem problemas. Contra a vontade de Phoebe, Cole decide voltar a elite para descobrir detalhes sobre o plano, pois somente dessa maneira poderá ajudar as irmãs a impedirem que eles coloquem o plano em execução.