Depois que Max, um jovem bruxo, é seqüestrado, ele contata Prue através do seu espírito e pede ajuda. Phoebe descobre que Leo é um anjo da guarda de bruxas, e ele diz que voltou para ajudar Max a encontrar Prue. Phoebe o aconselha a acabar o namoro com Piper, já que não é permitido que anjos da guarda e bruxas se apaixonem.