A República se torna um Império e segue uma política de romanização destinada a educar os bárbaros. No entanto, Augusto César, o primeiro imperador, está cego aos inimigos crescentes dentro das próprias fileiras de Roma. Armínio, um germano, filho de um chefe bárbaro, se rende a Roma e se torna um dos oficiais bárbaros no mais alto escalão do exército imperial, mas quando é enviado à sua terra natal para acabar com uma rebelião em curso entre sua própria gente, tem que decidir de que lado fica sua lealdade. A batalha da floresta de Teutoburgo trouxe uma vitória devastadora sobre o Império.